色とりどりのマントを華麗に操る闘牛士たちの鮮烈な踊り。
街はいちだんと活気に溢れる。

すると突然、騎士ドン・キホーテがサンチョ・パンサを従えて登場。

騎士ドン・キホーテは、キトリをひと目見て、
長年探し求めていた＜夢の姫ドルシネア＞と思い込む。

何がなんだか分からなくなって広場の人々が混乱する中、
キトリとバジルは、手に手をとって駆け落ちする。

遁走したキトリとバジルをロレンツォとガマーシュが追う。
てっきりドルシネア姫がさらわれたと思い込んだドン・キホーテと
お供のサンチョ・パンサも追いかける。