楽しいパーティーも終わりあたりが静まり大時計が12時を告げると、 ドロッセルマイヤーの魔法の時間が始まった。 妖しい雰囲気の中、クリスマス・ツリーがみるみるうちに巨大化する。 クララはくるみ割り人形を抱いてソファの蔭に隠れる 。暗闇の中からネズミの軍隊が現れ、 くるみ割り人形に率いられたおもちゃの兵隊と激しい戦争が始まった。 ネズミの王様と対決して倒されそうになったくるみ割り人形を、 クララがスリッパを投げつけて助ける。 すると、くるみ割り人形は素敵な王子に変身した。